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必读要闻一：华为手机市场份额持续回升，有望重塑产业链格局

据行业媒体，华为已开始储备零部件，并计划于2024年推出P70系列智能手机。供应链相关人士表示，华为仍在增加对国产零部件的使用比例。据了解，在Mate 60中，国产零部件的占比超过90%。因此预计，在P70系列中使用的国产零部件比例可能会更高。

据市场研究机构的数据，自华为手机8月29日上线以来，市场份额已回升至2021年至今的最高值。除Mate系列高端机外，预计后续还将有更多款中低端手机发布，实现华为手机的高中低全面回归。按年度看，华为手机2022年全年出货量为3000万部，2023年预计达到4000万部，2024年的目标出货量有望继续上调。中航证券表示，在全球市场下行的环境下，华为手机销量连续三个季度逆势增长。新款系列整体规格实现较大升级，整体提升明显，有望为相关供应链企业带来一定业绩弹性。从而带动消费电子产业链触底反弹，可关注国产高端手机回归背景下智能手机供应链的业绩弹性。

必读要闻二：这类汽车供不应求，生产企业忙扩产

天然气重卡销量高增，提速渗透。根据第一商用车网数据（交强险口径，不含出口和军车），9月份国内燃气重卡销量2.5万辆，自2020年4月份之后首次突破2万辆大关；继8月份同比增长562%后，9月份实现743%的同比增速，同比和环比继续扩大涨幅，单月渗透率继续保持高位。

今年以来，重卡行业迎来大范围回暖，特别是天然气重卡表现抢眼。陕西省西安市某重型卡车企业项目经理周子龙表示，气瓶资源已经开始紧缺了，已经在提前采购、储备10月、11月的气瓶。今年，尤其是8月，光我们一家就需要6000个气瓶。广发证券指出，在气价低迷、油价高企的背景下，本轮燃气重卡需求持续节节攀升，而全产业链在过去几年的行业低迷时期产能缩紧，导致了目前供不应求的局面。天然气重卡产业链核心几个环节：气瓶、发动机、尾气催化剂等都是受益环节。其中，LNG车用气瓶临近重新议价时期，价格和利润率有望持续提升。

必读要闻三：华为全面完成5G-A技术性能测试，2024年有望迎来5G-A时代

据“华为中国”微信公众号消息，在IMT-2020(5G)推进组的组织下，华为已于9月11日率先完成5G-A全部功能测试。近日，华为又全面完成5G-A技术性能测试。测试结果表明，华为在多项5G-A上下行超宽带技术上取得重大性能突破，并且首次将端到端跨层协同技术应用在5G-A宽带实时交互上，在容量和时延方面实现关键进展。

中信证券研报指出，5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强，R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结，2024年有望迎来5G-A时代。相比5G，5.5G（即5G-A）具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用，推动流量爆发，看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。

必读要闻四：高通全新旗舰新品骁龙8GEN3将亮相，有望助力边缘AI需求释放

10月24日，高通全新旗舰新品骁龙8GEN3将亮相，或将公布边缘AI进展。高通宣称骁龙8Gen3 是其首款专为生成式人工智能而设计的移动平台，也是市场上最强大和功能最齐全的移动平台。

相较云端AI，在边端侧进行AI部署在隐私性、可靠性、及时性以及个性化等方面更具优势。同时考虑终端算力、存力以及客户应用需求等因素，手机有望成为AI大模型在终端落地的首选设备之一。华创证券认为，边缘AI在智能家居、智能工厂、智慧交通、医疗健康、城市管理、零售物流等多领域均有广泛的应用前景，边缘AI的应用有望提高社会、企业及个人的生产质量和效率，促进社会整体智能化发展。在AI大模型加速迭代背景下，AI大模型平民化趋势有望助力边缘AI需求释放。

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