1、先进封装。

前段时间市场炒作HBM概念，现在市场逐步往半导体封测行业去挖掘。随着AI算力的提升，先进封装提前进入到投资者的视野，Chiplet技术渗透率将会逐步提高。

另外，半导体周期底部预期越来越强，行业估值也进入了历史低位水平。市场资金这几天对这个板块青睐度比较高。

甬矽电子，长电科技，华天科技，通富微电等表现的都比市场强势。

其实这个方向迟早会被市场挖掘的，也是值得我们去跟踪的。尤其是下半年，半导体行业中部分品种已经开始出现了业绩拐点信号，会强化这个方向的关注度。

2、草甘膦，磷化工。

草甘膦价格上涨，另外美国陶氏化学公司的一家化工厂发生了事故，这对草甘膦的供应形成了新的预期。

另外，产业库存也处于中低位，需求改善之下，带动了价格反弹。

今天相关品种涨势比较强势穿经络涨10%，川恒股份涨7.66%，国化工涨6.5%，江山股份涨4.19%等等。

其实这里也要注意，目前也只是短期的低位反弹，产品涨价的炒作逻辑，它持续性不会很强，一般都是一个小波段为主。

3、养殖板块

猪肉板块今天也涨了，但没有养鸡板块涨得多。益生股份涨4.41%，民和股份涨2.93%等。

多家机构认为白羽鸡的周期底部已过，行业供需反转的时候到来了，下半年鸡苗旺季即将来临，价格即将进入上升趋势。

猪肉的周期是偏长的，但鸡的周期是比较短。炒作起来大家要注意肌肉的弹性会比较猛一些。

其实市场还有一些其他小热点也是值得跟踪的，比如氢能源、变压器等等，最近谈论的也比较多。

消息面今天释放了一些利好。

13部门发布关于促进家居消费若干措施，主要是为了释放家居消费潜力，政策面给予了金融支持，比如针对家居消费的信贷支持！

里面含提到了支持城镇老旧小区居民提取住房公积金用于加装电梯等自住住房改造等等。

整体看政策面还是偏利好的，为了刺激消费各种细化政策不断优化中。顺便看一下部分电梯股，他们的走势已经走出比较明显的慢牛格局了。

整体看，这样的消息对二级市场的影响比较有限，主要是对于市场信心不足，这种盘面大家都不敢乱动手。其实这样的消息也属于比较宽泛的利好，毕竟讲的次数多了，其边际效应就逐渐递减。

最近的盘面有点低迷，这个时候就多忍忍，不要被市场这种走势消耗了信心，消磨了耐心。行情随时都可能启动，重点看外力的推动时间点。